Wie je klant is
Klanten en contactpersonen
Contactpersonen, locaties, contracten, objecten en wat er is besproken. Op de plek waar ook de klussen en de facturen staan.
Kort gezegdRelatiebeheer in Veldly: klanten, contactpersonen, locaties, contracten en communicatie op een plek, zonder een apart CRM ernaast.
Relatiebeheer
Wat het doet
- Klant, contactpersonen, locaties
- Een klant met vijftien vestigingen is vijftien adressen, niet vijftien klanten. De monteur krijgt het juiste adres en de juiste contactpersoon.
- Wat er is besproken
- Telefoontjes, mails en afspraken op een tijdlijn, met wie het opschreef. Zodat het niet in het hoofd van een collega zit die vandaag vrij is.
- Contracten en SLA
- Looptijd, responstijd en maandbedrag per klant. Het contract zet het terugkerende onderhoud zelf op je planlijst, en een aflopend contract wordt een taak.
- Alles van deze klant onder elkaar
- Offertes, werkbonnen, facturen, objecten en documenten. Je hoeft niet in vier systemen te kijken om te weten hoe het ervoor staat.
- Geen apart CRM
- Voor een bedrijf van deze omvang is een los CRM een systeem dat je twee keer bijhoudt en een keer vergeet.
Zo ziet het eruit
Waar dit in de keten zit
Wat er binnenkomt
Een nieuwe klant of een binnengekomen mail begint hier.
Wat eruit gaat
Vanaf de klant loopt het door naar offerte, planning, werkbon en factuur.
Eerlijk erbij
Wat dit niet is
- Het is geen verkoop-CRM met pijplijnen, scores en campagnes.
- Veldly leest je mailbox niet. Mail die je vanuit Veldly stuurt gaat wel vanaf je eigen adres, en antwoorden komen in je eigen inbox. Daarnaast is er een adres waarop binnenkomende mail een taak wordt, bij de klant als we het afzenderadres kennen.
Vragen hierover
Kan ik mijn klanten importeren?
Ja. Uit Excel of uit je huidige pakket, en dat doen wij voor je bij het inrichten. Daar rekenen we niets voor.
Kan een monteur klantgegevens zien?
Hij ziet wat hij nodig heeft voor zijn klus: adres, contactpersoon, historie van dat object. Niet je omzetcijfers.
Wat als een klant vraagt om verwijdering van zijn gegevens?
Dat voer je zelf uit. Het logboek laat zien dat het gebeurd is, zonder dat de gewiste gegevens er nog in staan.