Wat je klant ziet
Het klantportaal
Zijn eigen pagina met zijn eigen papieren, zonder account en zonder wachtwoord. Elke keer dat hij daar iets terugvindt, gaat de telefoon bij jou niet.
Klantportaal
Wat het doet
- Zijn eigen papieren, zonder account
- Offertes, facturen en documenten op een eigen pagina. Geen registratie, geen wachtwoord dat hij kwijtraakt, en dus ook geen vragen daarover bij jou.
- Alleen wat af is
- Een concept is nog geen offerte. Wat jij nog aan het schrijven bent komt er niet in, en wat je verwijdert verdwijnt er ook uit.
- In jouw huisstijl
- Jouw logo en jouw kleuren. Je klant ziet jouw bedrijf, niet het onze. Voor hem is het portaal een onderdeel van jou.
- Een link per klant
- Elke klant heeft zijn eigen link, en die toont alleen zijn eigen stukken. Niet te raden, en niet uit te breiden naar de rest van je administratie.
- Uit te zetten
- Wil je het niet, dan zet je het uit en staat het ook niet in je menu. Dat verandert niets aan je abonnement.
Waar dit in de keten zit
Wat er binnenkomt
Offertes, facturen en documenten komen uit de rest van het systeem; je zet ze niet apart klaar.
Wat eruit gaat
Wat hij in het portaal ziet, is wat er op zijn factuur staat.
Eerlijk erbij
Wat dit niet is
- Je klant kan er niets wijzigen en zelf geen afspraak inplannen.
- Het is geen webshop: er wordt niets besteld of afgerekend in het portaal.
- Het is geen chat. Wil hij iets vragen, dan belt of mailt hij je zoals altijd.
Vragen hierover
Moet mijn klant inloggen?
Nee. Hij krijgt een eigen link. Dat scheelt hem een wachtwoord en jou de vragen daarover.
Kan iemand anders die link gebruiken?
De link is niet te raden en toont alleen de gegevens van die ene klant. Concepten en verwijderde stukken komen er nooit in.
Kan ik het portaal uitzetten?
Ja. Wat je niet gebruikt zet je uit, en dan staat het ook niet in je menu.