Overstappen
Erin komen is makkelijk. Eruit ook.
Je klantenbestand lees je zelf in, uit Excel of uit je vorige pakket. En je haalt alles er met één knop weer uit — ook als je ooit weggaat.
Je klanten erin, in vier stappen
1
Haal je lijst uit wat je nu gebruikt
Elk pakket kan exporteren, en anders heb je hem in Excel. Wij lezen Excel (.xlsx en het oudere .xls), OpenDocument (.ods) en CSV — je hoeft niets om te zetten en niets op te slaan als iets anders.
2
Zeg welke kolom wat is
We zoeken zelf waar je kopregel staat — ook als er eerst een titel en een lege regel boven staan — en zetten de bekende namen vanzelf goed. Zitten er meerdere tabbladen in, dan kies je welke. Klopt er iets niet, dan zet je het om met een keuzelijst. Er is geen verplicht sjabloon: jouw bestand mag blijven zoals het is.
3
Kijk wat er gaat gebeuren
Regel voor regel: wie er nieuw bij komt, waar we een leeg veld aanvullen, wat er al stond en wat er niet kan. Pas als je het gezien hebt, gebeurt het.
4
En als het niet klopt, draai je het terug
Eén knop haalt weg wat die import aanmaakte. Je hoeft niet eerst zeker te weten dat je bestand goed is — je mag het gewoon proberen.
Hetzelfde bestand twee keer inlezen levert geen dubbele klanten op — we herkennen ze op e-mailadres, KvK-nummer en naam. En een import vult lege velden aan; wat je zelf hebt ingevoerd blijft staan, ook als je bestand er iets anders van vindt.
Wat er meekomt
- Klanten, met KvK, btw-nummer, e-mail en telefoon
- Hun adres: straat, huisnummer, postcode, plaats
- Contactpersonen, met functie en eigen doorkiesnummer
- Notities die je bij een klant had staan
Wat nog niet
- Artikelen en prijslijsten — die zetten wij voor je klaar bij het inrichten.
- Openstaande facturen. Die horen als beginsaldo binnen te komen en niet als losse regels; dat bouwen we, maar het is er nog niet.
- Historische werkbonnen. Bewust niet: dat is weken werk waar daarna niemand naar kijkt. Laat je oude pakket nog drie maanden staan om in terug te zoeken.
En geen PDF. Heb je alleen een geprinte lijst, stuur hem dan naar ons — een half gelukte PDF-import is erger dan geen, want je ziet niet wát er misging.
Dit staat er omdat je het toch merkt op je eerste dag, en dan liever niet als verrassing.
En er weer uit
Eén knop in je instellingen geeft je alles: klanten, contactpersonen, projecten, facturen met hun regels, en je artikelen. Als CSV, dus je opent het in Excel. Er zit een leesmij bij dat uitlegt wat erin staat.
Geen aanvraag, geen opzegging, geen mailtje naar ons. Je gegevens zijn van jou, ook op een dinsdagmiddag zonder reden. En het klantenbestand dat eruit komt kun je zonder één aanpassing weer inlezen — bij ons of ergens anders.
We noemen het hier omdat het de vraag beantwoordt die je bij elk pakket zou moeten stellen en die zelden een antwoord krijgt: kom ik er ook weer uit?
Wil je zien hoe je lijst eruit moet zien?
Dit is een voorbeeldbestand met de kolommen die we herkennen. Je hoeft het niet te gebruiken — jouw eigen export werkt ook — maar het laat zien wat er allemaal in kan.
Voorbeeld klantenbestand (CSV)
Kom je er niet uit? Stuur ons je bestand — dan doen wij het, en dat kost niets.