Handleiding · Instellingen
Objecten
Soorten objecten met hun eigen gegevens, onderhoud vanzelf inplannen en storingen van klanten.
Soorten objecten
Welke soorten objecten je onderhoudt, zoals laadpalen of cv-ketels, en welke gegevens je per soort bijhoudt.
- 1Kies een startsjabloon (laadpaal, cv-ketel, warmtepomp, zonnepanelen, airco) of maak een eigen soort. Er staat niets vanzelf klaar.
- 2Met Bewerken geef je een soort eigen velden: een getal met eenheid (kW, kg), tekst, een datum, een jaartal of een keuzelijst.
- 3Bij het registreren of bewerken van een object kies je de soort; de velden van die soort verschijnen dan. De monteur ziet ze op de objectkaart in de app.
- 4Met de pijltjes verander je de volgorde waarin de soorten in de keuzelijst staan.
Let op: Een soort weghalen wist niets: objecten houden hun soort en ingevulde gegevens, alleen kiezen kan niet meer. Met Terugzetten haal je hem terug.
Objecten
Wat Veldly met je objecten (laadpalen, ketels, warmtepompen) vanzelf doet: onderhoud inplannen, storingen van klanten en Velly.
- 1Onderhoud plant zichzelf in: elke ochtend komt het onderhoud van objecten met een volgende datum als open taak bij "In te plannen", het aantal weken vooraf dat je kiest. Objecten van dezelfde klant op hetzelfde adres gaan samen op één taak.
- 2De volgende datum schuift met het ritme van het object mee, gerekend vanaf de oude datum. Op het object zie je bij Onderhoudsplan elke beurt met zijn taak en werkbon.
- 3Met "De klant kiest zelf het moment" krijgt de klant bij elke automatische onderhoudstaak een link om een moment te kiezen. Daarvoor moet ook "Klant kiest zelf" bij Berichten (Afspraakvoorstel versturen) aan staan.
- 4Klant meldt zelf een storing: de klant scant de QR-sticker en meldt een storing zonder in te loggen. De melding komt bij Meldingen.
- 5Velly bij objecten: op de pagina van een object kan kantoor op "Laat Velly kijken" klikken voor een korte samenvatting van wat er met dat object gebeurde en patronen bij hetzelfde merk en model.
Let op: Onderhoud plant zichzelf in (standaard 4 weken vooraf), Klant meldt zelf een storing en Velly bij objecten staan standaard aan; De klant kiest zelf het moment staat uit. Het ritme en de volgende datum stel je per object in, op het object zelf.
Liever stap voor stap leren?
Dit is naslag. In de Academie staat hetzelfde onderwerp als les, met vragen om jezelf te controleren.
- Academie · Op kantoor
Klanten en objecten
Waar je klantgegevens neerzet, en waarom het adres niet hetzelfde is als de klant.
Over deze les - Academie · Op kantoor
Onderhoud en contracten
Terugkerend werk dat zichzelf klaarzet: onderhoud van objecten, onderhoudscontracten, keuringen en incasso op contracten.
Over deze les - Academie · Op kantoor
Meldingen en storingen afhandelen
Een storing van een klant oppakken, er een taak van maken of hem afsluiten - en wie het buiten kantooruren hoort.
Over deze les
Er niet uitgekomen?
Vraag het Velly in de app: in Veldly vind je hem rechtsonder. Of mail ons op hallo@veldly.nl, met een schermafbeelding van waar je zit.