Handleiding · Instellingen
Koppelingen
Boekhouding, API-sleutels en webhooks.
Boekhouding
Je facturen en creditnota's per stuk naar je boekhoudpakket sturen, met de knop op de factuur.
- 1Kies je pakket (e-Boekhouden, Moneybird, Exact Online of Informer) en vul je eigen sleutel in, of log in bij Exact.
- 2Je sleutel wordt nooit meer getoond. Je ziet alleen dat er een staat en wanneer hij is ingevoerd. Een leeg sleutelveld laat de bestaande staan.
- 3Er staat één koppeling tegelijk aan, zodat een factuur niet op twee plekken belandt.
- 4Facturen gaan niet vanzelf: op elke uitgegeven factuur staat de knop "Exporteer naar" je pakket (bijvoorbeeld "Exporteer naar Moneybird"). Daarmee stuur je hem door.
Let op: Omdat het per factuur gaat, kun je er een vergeten: kijk af en toe of er uitgegeven facturen zonder exportstatus zijn. Alleen een eigenaar of beheerder kan de koppeling instellen.
Offline werk dat wacht op een besluit
Hoe lang offline werk van een monteur blijft bewaren als het nog op een besluit wacht.
- 1Soms botst werk dat een monteur offline deed met een wijziging. Dat werk wacht dan op een besluit van kantoor.
- 2Kies hoeveel dagen het mag wachten (tussen 7 en 365). Daarna vervalt het werk, op de telefoon van de monteur en op de server.
- 3Het conflict zelf blijft zichtbaar, met de reden erbij.
Let op: Vanaf twee weken voor het verval krijgen de monteur en kantoor elke dag een herinnering.
API-sleutels
Sleutels waarmee een ander systeem de gegevens van je bedrijf kan ophalen.
- 1Maak een sleutel aan voor bijvoorbeeld een boekhoudpakket, een rapportagetool of je eigen software.
- 2Je ziet de sleutel één keer, direct na het aanmaken. Bewaar hem meteen ergens veilig; daarna staat alleen nog het begin ervan in beeld.
- 3Bij elke sleutel zie je wanneer hij voor het laatst gebruikt is. Zo weet je of hij weg kan; met Intrekken werkt hij meteen niet meer.
- 4Een sleutel kan alleen lezen, namens de medewerker die hem aanmaakte, en stopt als die medewerker vertrekt.
Webhooks
Je eigen systeem een bericht sturen zodra er in Veldly iets gebeurt.
- 1Vul het adres in waar we het bericht naartoe sturen, en kies bij welke gebeurtenissen. Vink je niets aan, dan krijg je alles, ook gebeurtenissen die er later bij komen.
- 2Het geheim blijft zichtbaar: je systeem heeft het nodig om elk bericht te controleren. Je kunt het vervangen, maar het oude werkt dan meteen niet meer.
- 3Onder Laatste berichten zie je wat er verstuurd is en wat je systeem antwoordde. Met Stuur een testbericht controleer je de verbinding.
- 4Mislukt het steeds, dan zet Veldly de webhook zelf uit. Zet je hem weer aan, dan begint de teller opnieuw.
Liever stap voor stap leren?
Dit is naslag. In de Academie staat hetzelfde onderwerp als les, met vragen om jezelf te controleren.
Er niet uitgekomen?
Vraag het Velly in de app: in Veldly vind je hem rechtsonder. Of mail ons op hallo@veldly.nl, met een schermafbeelding van waar je zit.