Weergave

Kolomnamen

Hoe de kolommen in je lijsten heten, voor iedereen in je bedrijf.

1. 1Typ per kolom de naam die jullie gebruiken, bijvoorbeeld "Technicus" in plaats van "Monteur".
2. 2In een leeg veld staat in grijs de standaardnaam. Maak een veld leeg om terug te gaan naar de standaard.
3. 3Welke kolommen iemand ziet, kiest ieder zelf boven de lijst. Hier stel je alleen de namen in.

Woordenlijst

De woorden die Veldly gebruikt, passend bij je vak, met per begrip je eigen woord.

1. 1Kies je branche met Branche kiezen. Je krijgt dan de woorden die daar gebruikelijk zijn.
2. 2Wil je per begrip een eigen woord, klik dan op Woordenlijst openen en vul enkelvoud, meervoud en lidwoord in. Laat je het meervoud leeg, dan is het gelijk aan het enkelvoud.
3. 3In een leeg veld zie je het woord dat nu geldt. Een andere branche kiezen gooit je eigen woorden niet weg.

Rapporten: trechter en marge

Extra tabbladen op Rapporten: de verkooptrechter en de marge.

1. 1Trechter: hoeveel offertes er verstuurd, geaccepteerd, gefactureerd en betaald zijn, met bedragen en conversie per stap.
2. 2Marge: omzet tegenover kosten (uren maal kostprijs, materiaal en bonnetjes), per taaksoort, klant en project.
3. 3Alleen eigenaar, beheerder en financieel zien deze tabbladen; de Trechter alleen met de module Offertes. Zet uit wat jullie niet gebruiken.

Dashboard

Welke onderdelen er op het dashboard kunnen staan, en of iedereen zijn eigen dashboard mag indelen.

1. 1Met "Eigen dashboard indelen" aan kiest elke gebruiker zelf welke blokken hij ziet en in welke volgorde. Uit: iedereen ziet de standaard voor zijn rol. Wat iemand mag zien, hangt altijd af van zijn rol: een monteur ziet nooit bedragen, ook niet als hij een blok probeert toe te voegen.
2. 2Zet onderdelen uit die jullie niet gebruiken (Signalen, Scorebord monteurs, Marge, Cashflow); ze verdwijnen dan voor iedereen van het dashboard.
3. 3Standaardindeling per rol: kies een rol, zet blokken aan of uit, zet ze in volgorde en klik Bewaren. Dat ziet iedereen met die rol; wie zelf al iets indeelde, houdt zijn eigen volgorde.
4. 4Doelen: vul per kerncijfer een streefwaarde in (Omzet, Gemiddelde opdrachtwaarde, Offertes geaccepteerd, Gemiddelde betaaltermijn, Gefactureerde uren, Werkbonnen in één keer goed) en klik Doelen opslaan; leeg = geen doel. Omzet en uren vul je per maand in, het dashboard rekent ze om naar de gekozen periode. Het blok Doelen toont per cijfer de waarde, de vorige periode en of je Op koers bent, het doel Gehaald hebt of Loopt achter. Bedragen alleen met facturatie aan.
5. 5Tv-modus: zet hem aan, geef het scherm een naam en kies hoe lang de link geldig is (1 dag, 1 week, 1 maand of 3 maanden). Je ziet de link één keer (hij ziet eruit als app.veldly.nl/tv#…); open hem op het scherm. Hij ververst zichzelf elke minuut. Kwijt? Maak een nieuwe en trek de oude in. Links van vóór 19 oktober 2026 (app.veldly.nl/tv/…) werken niet meer: maak een nieuwe.
6. 6De dagelijkse samenvatting komt elke ochtend om 07:00, per mail, pushbericht of allebei. Hij staat voor elke gebruiker standaard uit; ieder zet hem zelf aan bij Dashboard → Dagelijkse samenvatting. Met "Stuur nu een voorbeeld" krijg je hem meteen, om te zien hoe hij eruitziet (hooguit 3 keer per uur); die van 07:00 komt daarna gewoon.

Let op: Een tv-link werkt zonder inloggen tot hij verloopt of je hem intrekt. Hij toont nooit bedragen of contactgegevens (alleen klantnaam en plaats), maar deel hem alleen met een scherm op jullie eigen kantoor of werkplaats.